Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine "Eleveur" (H/F)

Au sein de MAGDAE, cabinet de gestion de patrimoine dans le top 10%, vous rejoignez le cœur de l’équipe composée de 5 personnes. Vous avez pour rôle d’appuyer et structurer l’activité commerciale, en transformant les demandes clients en solutions globales et opérationnelles.

En tant que référent.e « Customer First », vous jouez un rôle central dans la constitution, animation et sécurisation des process de l’entreprise. Chacune de vos actions enrichit la relation avec nos clients.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

– Animer et mettre à jour le CRM de l’entreprise. A ce titre, vous développez de nouveaux process en automatisant davantage les actions à mener en lien avec les conseillers « front » et le back-office ;
– Préparer les rendez-vous de préconisations clients : dossiers BIG, analyses actifs/passifs et revenus/charges ad hoc, financial planning.;
– Bâtir et conduire les campagnes d’activité : arbitrages financiers, déclarations fiscales, investissements fiscaux (Girardin industriel, PER,..)
– Accompagner les évolutions réglementaires et prendre en charge la compliance en lien avec le back-office, notamment contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque ;
– Avoir un rôle actif sur nos projets transversaux, sur les projets de développement commercial et sur les projets internes.
Les perspectives et points forts du poste :
– Vous êtes le.a référent.e auprès du front office et des fonctions supports (Business flow, Compliance, etc.) ;
– Vous êtes au cœur de l’activité et du développement commercial ;
– Vous occupez une position stratégique au sein de MAGDAE avec une forte visibilité.

Vous travaillez dans un environnement dynamique et agile, au sein d’une communauté d’experts qui place le sens du service clients, l’excellence et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend. Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

À propos de vous :

Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous !

De formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2 ou MS), vous avez entre 2 et 5 ans d’expérience dans des fonctions de middle ou front office dans un cabinet de CGP, un family office ou en banque privée.

Vous maitrisez :

– BIG Expert et O2S
– Excel
– Pipedrive (CRM)
– Les produits financiers (taux, obligations, actions)
– Les réglementations en matière bancaire et assurantielle

Vous êtes rigoureux.se , organisé.e,, vous avez une appétence pour le travail en équipe, vous savez vous adapter et prioriser vos tâches, vous aimez être efficace, accomplir et réussir ; vous êtes déterminé.e, volontaire, et savez prendre des décisions et agir, vous êtes :

– Orienté.e résultat et êtes capable de respecter les délais ;
– Reconnu.e pour votre esprit d’analyse et de synthèse ;
– A l’aise pour communiquer à l’oral comme à l’écrit ;
– Team player avec un grand sens du service.

Type de contrat : CDI

Statut : Cadre forfait jours
Rémunération : Package (Fixe + variable + abondement PEE) entre 50 et 60k€ selon expérience
Carte Swile
Situation géographique : Paris 75008 (QCA)

Processus de recrutement :

– 1er entretien avec les membres de l’équipe et un associé
Etude de cas
Test de personnalité
– 2ème entretien avec un autre associé
– Dernier entretien et restitution avec les 2 associés