Gestionnaire de patrimoine financier
Description du poste
Au sein d’un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d’un portefeuille de particuliers.
Vos missions:
– développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;
– consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;
– analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;
– établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
– déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;
– établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.
Prise de poste à compter de début 2027.
