conseiller/ère en patrimoine (H/F)

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
– Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
– Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
– Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
– Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Parce que la situaon patrimoniale et les objecfs d’un client sont uniques, Allianz propose des soluons personnalisées et adaptées et s’appuie sur toutes les experses Vie et Services
Financiers du Groupe Allianz.
Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et
une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au
domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.