CDI

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Publié il y a 2 semaines par VO RH
Nord
Clôture des candidatures : 1 août 2024
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Description du poste

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.
En tant que conseiller, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients.
Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
Entrepreneur dans l’âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d’un grand réseau, AXA et du cabinet OKAT, référence sur le métier d’agent général dans les haut de France.
Au sein d’une structure dynamique et en forte croissance, conquérir, construire, développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants (familles, chefs d’entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.).
– Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
– Traiter les demandes entrantes
– Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
– Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (PER, Assurance vie.) et immobiliers de manière conforme avec la politique technique AXA et en assurer la conformité (GED / Suivi des justificatifs et rentré signé)
– Initier des actions personnelles pour développer les réseaux (partenariat, recommandations.)
– Représenter le cabinet OKAT sur des événements pro (ex : salons, réseau d’affaires, événement compagnie .)
– Assurer le suivi et le reporting de votre activité Veille règlementaire et technique
– Recueil des informations patrimoniales sur chaque client
o Compétences en gestion de patrimoine, en placement Vie, en prévoyance et santé
o tant sur le plan commercial que de la gestion contractuelle
o Vous avez une forte culture du résultat et un sens du service très développé
o Vous maîtrisez le cadre juridique, fiscal et financier du patrimoine ainsi que les produits financiers, d’assurance vie et immobilier
o Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous. Rejoignez notre équipe dès aujourd’hui ! Poste avec de nombreux avantages 🙂
Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 2 000,00€ à 5 000,00€ par mois
Avantages :
* Aide au déménagement
* Aide au logement
* Prise en charge du transport quotidien
* Réductions tarifaires
Programmation :
* Disponible le week-end
* Heures supplémentaires
* Période de travail de 8 Heures
* Travail en journée
Types de primes et de gratifications :
* Heures supplémentaires majorées
* Prime annuelle
* Primes
* Prime trimestrielle
Lieu du poste : En présentiel

Expérience demandée

Expérience exigée
Il y a 2 semaines
Clôture des candidatures : 1 août 2024
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