Conseiller en gestion de patrimoine F/H – Commercial (H/F)

Notre Groupe constitue un panel de compétences très large et varié pour accompagner au mieux les dirigeants d’entreprise : que ce soit à travers des missions patri sociales, comptables, fiscales, sociales, et juridiques.
Notre rôle : Conseiller les dirigeants mais avant tout, les écouter et les comprendre car chaque situation et chaque patrimoine est unique.
Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l’analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d’un concept…

Descriptif du poste:

Notre équipe, dynamique, exerce avec les derniers outils digitaux à la pointe du marché.
Aujourd’hui, Atome 47 est à la recherche de son nouveau talent en Gestion de Patrimoine.
LES MISSIONS PROPOSEES :
Réaliser un bilan patrimonial et conseiller le dirigeant selon ses objectifs
* Analyser la situation du client
* Identifier ses objectifs : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, .
* Établir un bilan personnalisé
* Présenter la restitution des travaux au client
* Mettre en place les préconisations retenues et effectuer le suivi
* Effectuer des points d’étape périodiques, préconiser des arbitrages, suivre leur pertinence
Veille réglementaire – Veille métier
* Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
* S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière
* Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
* Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
Conseil et formation interne
* Apporter un appui technique aux experts du Groupe
* Développer votre réseau
* De manière plus ponctuelle, vous assisterez notre pôle juridique sur des opérations de juridique exceptionnel
LES CARACTERISTIQUES DU POSTE :
* Contrat en CDI, 35h/semaine
* Possibilité de télétravail à temps plein
* Immersion en interne afin de prendre connaissance de notre écosystème
* Accompagnement dans vos missions
* Travail en groupe, de nature bienveillante et corporate
* Nous recherchons une personne dynamique, organisée et rigoureuse
Chez Atome 47, nous sommes attentifs à votre réussite et à l’expérience que nous pouvons vous apporter. Nos valeurs et nos qualités humaines sont la force de notre équipe soudée. Il nous tient à cœur de vous intégrer pleinement à notre team.
 

Profil recherché:

LES COMPETENCES SOUHAITEES :
* Diplôme en gestion de patrimoine ou équivalent
* Expérience souhaitée (à minima 2 ans)
* Être à l’aise à l’oral avec les clients, savoir les écouter, les questionner, restituer le bilan de vos travaux
* Connaissance des techniques de communication
* Excellentes capacités rédactionnelles
* Excellentes capacités d’organisation et de gestion du temps
* Capacité à travailler en autonomie et en équipe
* Respect de la confidentialité
* Esprit d’analyse et de synthèse
* Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion