Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Description du poste :

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous

accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous

proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos

attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une

collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement

réussi

Nous recherchons pour l’un de nos clients, cabinet en gestion de

patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels

dans la construction, la valorisation et la transmission de leur

patrimoine.

Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez

sur l’ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l’analyse de leur

situation jusqu’à la mise en oeuvre et au suivi des solutions

préconisées.

Vos principales responsabilités***Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de

prospects.***Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle,

professionnelle et financière de vos interlocuteurs.***Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d’épargne, investissement, préparation de la retraite,

protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.***Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins

et à la situation de chaque client.***Présenter et commercialiser les solutions d’investissement et

d’épargne proposées par le cabinet.***Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et

assurer un suivi régulier de leurs investissements.***Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités

commerciales.***Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et

devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques

patrimoniales.***Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les

outils de gestion de la relation client.

Description du profil :

Vous avez une expérience en tant qu’indépendant dans l’assurance, la

banque ou l’immobilier.

Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity,

immobilier INFORMATIONS IMPORTANTES:***100% de la propriété de votre portefeuille avec redevance de

fonctionnement