Assistant en gestion de patrimoine (H/F)

Nous recherchons pour notre client un(e) Assistant(e) BackOffice en Gestion Patrimoniale en CDI. Le poste est situé à Rennes dans des bureaux vraiment agréables.
L’entreprise est un Cabinet de courtage en gestion patrimoniale en pleine croissance.

Rejoignez leur équipe, de 10 collaborateurs, dynamique et en pleine évolution. Vous avez l’opportunité de travailler dans un environnement où l’énergie est contagieuse et où chaque membre de l’équipe contribue activement à leur développement.

Vos responsabilités sont les suivantes :

– Soutenir l’équipe dans leur quotidien en gérant efficacement les communications et en prenant les rendez-vous
– Accueillir chaleureusement leurs clients et leur offrir un service irréprochable
– Assurer la mise à jour régulière de la réglementation et la tenue précise des fichiers clients
– Gérer avec rigueur les situations de placement et entretenir des relations harmonieuses avec les fournisseurs et les clients
– Préparer, suivre et contrôler avec précision les actes de gestion tels que les rachats, avances et arbitrages
– Contribuer à l’élaboration de la lettre d’information annuelle et à l’organisation des réunions

Le profil recherché

Nous recherchons une personne enthousiaste et engagée, prête à soutenir activement leur équipe et à s’intégrer dans leur culture d’entreprise dynamique.

Une expérience préalable dans un cabinet de gestion patrimoniale ou en banque est un atout, tout comme une maîtrise du Pack Office.

Vous devez être capable de jongler entre les tâches, avoir un esprit logique et prendre des initiatives.

Votre capacité à travailler avec énergie, votre adaptabilité et votre sens de l’organisation sont des qualités essentielles pour réussir dans ce rôle.

Si vous êtes prêt à relever ce défi excitant et à contribuer activement à notre croissance, nous sommes impatients de recevoir votre candidature.

Faites partie d’une équipe qui avance ensemble et postulez ! Julie de Lesquen

Infos complémentaires

Tickets restaurant : part employeur : 60 % (3.60 € à la charge de l’employé) montant total ticket 9 €

Contrat 38h1/2

Possibilité de travailler 4.5 jours ou 5 jours avec 23 RTT

Convention collective : courtage d’assurance.