Gestionnaire de patrimoine JUNIOR

À propos d’AdN…

Acheter du Neuf est un comparateur de biens immobiliers qui centralise l’ensemble de l’offre des promoteurs dans le secteur du neuf.


Premier comparateur à intervenir sur ce créneau, notre innovation et notre performance mènent AdN à une vraie compétitivité sur le marché de l’immobilier neuf sur l’ensemble du territoire.

Vos missions

DEFINITION DU POSTE :

En tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez sous la responsabilité du responsable de la marque KANTI

Vous serez en charge du suivi des clients et du développement de nouveaux clients sur les solutions financières et immobilières.

À l’issue d’une analyse patrimoniale, vous devrez mettre en place les solutions patrimoniales les plus adaptées pour le client en fonction de ses objectifs et de son profil.

Vous bénéficierez d’une formation et d’un parcours d’intégration complet, suivi d’un accompagnement de proximité tout au long de votre activité.

AdN s’engage à mettre à votre disposition un panel d’outils et de services facilitant votre travail pour une meilleure atteinte de vos objectifs.

Activités principales

Rendez-vous et suivi clients

• Audit patrimonial
• Rédaction de bilan patrimonial et simulations financières (Assurance vie, PER, SCPI, investissement immobilier)
• Accompagnement et suivi du client sur les aspects conseils et réglementaires.

Montage du financement dans le cadre d’une solution immobilière ( SCPI ou immobilier physique)

• Validation complète du dossier réglementaire du client.

Vos compétences

Savoir-faire

Établir un bilan patrimonial

• Réaliser des préconisations et une analyse stratégique de patrimoine

Analyser des solutions patrimoniales: Immobilier, Assurance Vie, Plan épargne retraite, fonds, SCPI pouvant correspondre aux clients

• Connaître les principales lois de défiscalisations (Malraux, déficit foncier, Monument historique etc…)
• Être en Capacité d’analyser les besoins clients
• Correspondre avec les différents partenaires

Connaissances

Immobilier en investissement ( lois de défiscalisation ) et en accession

• Produits assurantiels : Assurance vie, PER, Prévoyance
• Produits de défiscalisation : Girardin, Fonds/solutions IR-PME, PER
• Produits d’épargne: SCPI, fonds
• Réglementation Conseil en investissement financier, courtier en assurance

Concepts et principes de la gestion de patrimoine

• Financement des projets immobiliers

Formation

Bac +4/5 ou équivalant (certification CIF, IAS et IOBSP)

Avantages

Fixe + Variable

CDD 3 mois aboutissant sur un CDI