Gestionnaire de patrimoine (F/H)
Description du poste
Expectra, leader en France de l’intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l’architecte de l’avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.
Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :
Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.
Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).
Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d’expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.
Vous bénéficierez d’une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.