CDI

Gestionnaire back-office gestion de patrimoine H/F

Publié il y a 2 mois par OPT'IN RECRUTEMENT
Paulhan, Languedoc-Roussillon
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Description du poste

Nous accompagnons notre client, cabinet de gestion de patrimoine situé dans le centre-ville de Montpellier, dans le cadre leur création de poste de Gestionnaire en back-office H/F. Cette jeune structure à taille humaine a connu une croissance rapide et compte aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs régionaux. 

Rattaché(e) à la direction, vous serez en charge des missions suivantes : 

  • Préparation et le suivi des dossiers administratifs clients et prospects, en veillant à la bonne conformité réglementaire de la profession de conseiller en gestion de patrimoine.
  • Gestion administrative des souscriptions de contrats d’assurance vie et relation avec nos fournisseurs financiers.
  • Élaboration de propositions commerciales en relation avec les conseillers en gestion de patrimoine.
  • Assistance de la clientèle (téléphone / mails / courriers).
  • Suivi sur le contrôle de gestion et la gestion comptable et bancaire de la société en relation avec le responsable back office.
  • Vous êtes issu(e) du secteur bancaire / notarial / expertise comptable où vous bénéficiez d’au moins 4 ans d’expérience. Vous souhaitez aujourd’hui débuter une nouvelle expérience en gestion de patrimoine dans cette structure qui saura vous offrir une qualité de vie professionnel dans une équipe conviviale ! Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes doté(e) d’un bon relationnel qui vous permettront de mener à bien votre activité. 

    Le poste est à pourvoir immédiatement.

    Il y a 2 mois
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