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CDI

Gestion fiscale du patrimoine, (H/F) en alternance

Publié il y a 2 semaines par MBway
Montpellier, Occitanie
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Description du poste

Description du poste : 

Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d’entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L’ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du développement du cabinet. Il est l’architecte du patrimoine des clients, il sécurise le travail de toute l’équipe et ainsi fait appliquer les normes essentielles à la pérennité de l’activité.

Au quotidien, il/elle a pour missions :

  • La réalisation des audits patrimoniaux et la rédaction d’études patrimoniales destinées à conseiller les clients du cabinet dans l’organisation de leur patrimoine, la résolution de leurs problématiques et la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
  • D’apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux conseillers
  • D’assurer la formation technique et la veille réglementaire de toute l’équipe.
  • De valoriser les événements dédiés aux clients / prospects ou partenaires commerciaux, par son expertise métier.
  • De faire évoluer la gouvernance et la sélection des produits,
  • De créer et de diffuser les supports et les outils d’aide à la vente destinés aux conseillers.

    • Profil recherché :

    Pour nous accompagner dans ces missions, le profil que nous recherchons :

  • Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre adaptabilité,
  • Rigoureux, organisé, réactif et autonome, vous avez déjà géré des projets transverses et vous êtes force de proposition,
  • Doté d’un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe.

    • Type de contrat : alternance
    Durée : 12 à 24 mois, temps plein
    Lieu de travail : 34
    Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

    Il y a 2 semaines
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