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CDI

Expert en gestion de patrimoine (H/F);

Publié il y a 2 mois par OpenSourcing
Compertrix, Champagne-Ardenne
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Description du poste

Mission :

Être conseiller en gestion de patrimoine, cest fidéliser la clientèle en laccompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? 

Vous serez linterlocuteur unique dune clientèle privée et votre mission sera de :

  • Développer et gérer votre portefeuille dune clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à laide dun bilan patrimonial complet
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs daffaires)

    • Profil :

    Vous êtes doté d’une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

    Vous maîtrisez lanalyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, 

    Femme ou homme de terrain, vous avez le goût du conseil personnalisé et de l’accompagnement des clients sur le long terme,

    Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d’atouts nécessaires à votre succès.

    Ce poste est fait pour vous, nhésitez plus et postulez ! 

    Il y a 2 mois
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