Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine Côtes d’Armor H/F

Votre mission

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de « hauts patrimoines » au sein de ses pôles d’expertises en Côtes d’Armor.

Vous aurez en charge la gestion d’un portefeuille dans son intégralité et devrez accompagner vos Sociétaires et Clients en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous conseillerez vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d’une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. 

En position d’expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux gestionnaires de portefeuilles de votre unité territoriale et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale d’une clientèle à fort potentiel.

Et si c’était vous ?

De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance/Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d’expérience minimum en gestion de patrimoine.
Vous avez une parfaite maitrise des produits d’épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d’équipe.

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Pôle Expertise