CDI

Conseiller(e) en gestion de patrimoine – romans jaurès – H/F

Publié il y a 2 jours par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Romans-sur-Isère, Rhone-Alpes
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Description du poste

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Retail banking

★★★★★

Conseiller(e) en gestion de patrimoine – romans jaurès – H/F

15 July Drôme, ROMANS Perm

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Missions :

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d’affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l’innovation.

Activités principales :

• Assurer le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille particuliers haut de gamme, assumer l’intégralité de la gestion privée des clients qu’ils ont en portefeuille.
L’éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)

• Contribuer à l’accueil de la clientèle, l’orienter vers le canal de distribution ou l’interlocuteur approprié.

• Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.

• Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, tel et visio conférence.

• Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.

• Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique.

• Assurer l’appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.

• Participer à l’information et à la formation des conseillers patrimoniaux pour les actions relevant de son domaine d’expertise.

• Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé

• Formation bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme

• Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers

• Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières

• Maîtrise des techniques de financement.

• Forte capacité de négociateur

• Tempérament de développeur

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