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CDI

Conseiller spécialisé en patrimoine Nancy

Publié il y a 2 mois par Le Groupe La Poste
Meurthe-et-Moselle, Grand Est
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Description du poste

La Poste Groupe change

, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c’est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l’ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c’est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

filière Métier

Commercial

mission

Se former au Titre Conseiller spécialisé en patrimoine Niv 7 au sein du Formaposte Nord Est, c’est :

  • Intégrer notre partenaire pédagogique (à venir) et obtenir un titre reconnu
  • Bénéficier du suivi et de l’expertise du Formaposte Nord Est et profiter de tous les atouts de l’alternance (formation prise en charge et rémunérée)
  • Réaliser son alternance au sein de La Banque Postale, et gagner en expérience
  • Avoir des opportunités d’embauche à l’issue de la formation

    • Bloc de compétences :

  • Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
  • Réaliser un bilan patrimonial global
  • Concevoir une stratégie patrimoniale globale
  • Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation

    • Le conseiller spécialisé en patrimoine :

  • Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Réalise les entretiens
  • Conseille les clients en matière de gestion patrimoniale et vend les produits
  • instruit les dossiers de crédit immo
  • instruit les demandes de découvert
  • Réalise et/ou actualise la synthèse patrimoniale ou les bilans patrimoniaux des clients
  • Exerce l’ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de LBP

    • Vos atouts

  • Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales

    • Télétravail :non
    Temps de travail hebdomadaire :35 heures

    profil

  • Vous avez moins de 30 ans (sauf bénéficiaires RQTH)
  • Vous êtes titulaire d’un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)
  • Vous disposez d’une première expérience en négociation commerciale

    • Formation et expérience

    Vous êtes titulaire d’un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)Vous disposez d’une première expérience en négociation commerciale

    À la découverte de nos métiers
    Infographies affichées au cours de la vidéo « Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine » :
    – Missions principales : la gestion d’un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente. 
    – Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
    – Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.

    « Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
    Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l’écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.

    Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste ! »

    Il y a 2 mois
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