Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F

Envie d’intégrer un acteur majeur du domaine bancaire ? 

CCLD, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales accompagne son client La Banque Postale , acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en CDI.

Poste basé à Boulogne Billancourt (92) – possibilité d’intégration discutable à Montrouge (92) ou Rueil-Malmaison (92)

Banque universelle et de proximité, La Banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l’épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l’assurance.

Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dont les missions seront les suivantes : 

– Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie « haut de gamme » que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
– Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d’investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
– Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
– Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance
– Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription