Conseiller spécialisé en patrimoine Evry

La Poste Groupe change

, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c’est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l’ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c’est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

filière Métier

Commercial

mission

Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Pour postuler

Pour réaliser votre alternance en tant que Conseiller spécialisé en patrimoine au sein de La Banque Postale en alternance, vous devez suivre la formation associée au métier en vous inscrivant sur le site de Formaposte.

Rendez-vous sur le site internet de Formaposte Ile de France, le Centre de Formation dédié à La Poste Groupe. Choisissez « Titre ESA EXP ING PAT CSP » dans le formulaire d’inscription. 

Télétravail :non
Temps de travail hebdomadaire :35 heures

profil

Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, école de commerce

Vous avez impérativement une expérience significative dans le domaine bancaire et/ou commercial

Formation et expérience

À la découverte de nos métiers
Infographies affichées au cours de la vidéo « Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine » :
– Missions principales : la gestion d’un portefeuille de clients ciblés, le conseil personnalisé sur le patrimoine, une assistance fiscale et juridique permanente. 
– Prérequis : Bac+5 Master Gestion patrimoniale.
– Qualités recherchées : aisance relationnelle, expertise technique, rigueur et analyse.

« Voici Laurent, conseiller spécialisé en patrimoine de la Banque Postale, à Brest dans le Finistère.
Laurent accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il leur apporte les meilleures préconisations en termes de placements et de transmission. Grâce à son expertise et sa disponibilité, Laurent conseille les collègues de son secteur géographique et crée des synergies avec l’ensemble des acteurs du Réseau. Toujours à l’écoute de ses clients, il propose un conseil juridique et fiscal adaptés.

Un bon relationnel, de solides compétences techniques et une connaissance pointue des offres de la Banque Postale sont les qualités requises pour réussir à ce poste ! »