Conseiller/ère gestion de patrimoine (H/F)

De la visite virtuelle à la signature électronique, l agence Stella@home vous propose un parcours administratif digitalisé pour permettre à nos conseillers d être 100% à vos côtés dans la réalisation et le suivi de vos projets.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine vous aurez l’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et de collaborer avec des clients variés pour les aider à gérer et à faire fructifier leur patrimoine. Vous serez responsable de fournir des conseils stratégiques et personnalisés, de créer des plans de gestion de patrimoine sur mesure, et d’offrir une expertise en matière de placement et de planification financière, de conseil juridique, fiscal et social. Vous devrez être mobile sur la Bretagne.

Droit du patrimoine professionnel

Droit fiscal

Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Analyse des risques financiers