CDI

Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine – Agence de Pont de Claix

Publié il y a 2 semaines par Informatique Banque Populaire
null, Auvergne-Rhône-Alpes
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Description du poste

Description de l’entreprise

Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences dont 10 agences en ligne et 7 centres d’affaires permettent un maillage territorial fort.

Nos valeurs ? La Caisse d’Epargne Rhône Alpes conjugue proximité, innovation, transparence et solidarité pour servir ses clients, avec un seul objectif : être utile à chacun. Acteur clé du développement régional nous sommes tournés vers le développement durable.

Notre ambition ? Offrir à nos clients et nos équipes le meilleur de la relation humaine et digitale dans un esprit bienveillant et collaboratif.

Poste et missions

La Direction du Réseau Isère Sud de l’Ain, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l’Agence de Pont de Claix.

Rattaché.e au Responsable de l’Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e d’une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions :
– Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
– Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
– Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l’offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
– Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
– Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.

Profil et compétences requises

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.
– Vous justifiez d’une expérience réussie sur un métier similaire.
– Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l’activité,
– Vos capacités d’analyse et vos qualités relationnelles auprès d’une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.

Informations complémentaires sur le poste

Poste à pourvoir en CDI

En plus de votre rémunération brute annuelle, vous bénéficierez d’éléments variables et de nombreux avantages sociaux.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.

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