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CDI

Conseiller en gestion du patrimoine H/F en alternance – Plessis Robinson (92)

Publié il y a 2 semaines par IFCV - Formations en Alternance
Clichy, Île-de-France
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Description du poste

Offre à pourvoir.

Depuis plus de 37 ans, Valeur et Capital, groupe indépendant, accompagne 40.000 familles dans la gestion de leur patrimoine.
La croissance constante de notre portefeuille client nous permet d’intégrer de nouveaux conseillers en gestion de patrimoine dans les meilleures conditions.

Valeur et Capital cherche un Conseiller en gestion du patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

En qualité de Conseiller en gestion du patrimoine, vos missions seront de :

  • Prospection téléphonique pour prendre des rendez-vous et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Accompagner les CGP en rendez-vous clients
  • Réalisation des études et bilans patrimoniaux
  • Accompagner les CGP dans la proposition des solutions patrimoniales aux clients
  • Fidéliser et accompagner les clients dans le temps
  • Aider au développement des partenariats

    • PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d’un niveau BAC+3 dans les domaines Banque, Finance et/ou Assurance
  • Une ou des expériences dans la gestion de patrimoine ou le métier de commercial(e) sont appréciées.
  • Capacité de travail
  • Curiosité et ambition

    • L’inscription à l’IFCV est gratuite, le candidat n’a aucun frais à sa charge.

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