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CDI

Conseiller en gestion de patrimoine junior (H/F)

Publié il y a 1 mois par Compagnie Fiduciaire
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
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Description du poste

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients

CF Gestion Privée en quelques mots.

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs,.

Description du poste et des missions

  • Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour :
  • Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires).
  • Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du clients.
  • Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
  • Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc…).
  • Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction.
  • Assister le CGP confirmé dans la préparation de dossiers de préconisations clients.

    • Profil recherché

    Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou cabinet de gestion en patrimoine et avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie…).

    Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.

    Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

    · Un cabinet solide et structuré

    · Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travail

    · Un cabinet dynamique et ambitieux

    · Un réseau de partenaires reconnus

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    Il y a 1 mois
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