Conseiller en gestion de patrimoine junior – H/F

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d’Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.

Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l’agilité d’une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d’un Groupe d’envergure.

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (h/f) en CDI à Lyon.

Rattaché(e) au Responsable Cellule Patrimoniale, au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions se décomposent en trois temps :

Commercial :
– Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
– Réaliser le rendez-vous avec les prospects avec l’appui d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
– Élaborer la stratégie patrimoniale pour l’épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,…).

Administratif :
– Analyse et référencement de nouveaux placements.
– Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.

Marketing digital :
– Rédaction de contenus destinés au blog FIDUCIAL (Sujets : SCPI, Investissement Forestier, Assurance-vie,…).
– Publications dans les Réseaux Sociaux.
– Optimisation du référencement SEO en collaboration avec nos Experts digitaux.
– Création de visuels (Canva…).

Vous serez formé(e) aux métiers, outils internes et méthodes de travail.

Issu d’une formation Bac +2 minimum, vous avez idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier (stage ou alternance).
La Certification AMF serait appréciée.
Vous faites preuve d’un excellent relationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre empathie et esprit d’équipe.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures de talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.