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CDI

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Publié il y a 1 mois par MBway
Rennes, Brittany
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Description du poste

École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l’une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en .

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l’école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau Bac +5.


VOS MISSIONS :

  • Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller afin de devenir autonome dans la conduite d’un entretien avec un client
  • Établir des propositions commerciales et effectuer des recherches sur l’ensemble de la gamme de nos produits et services
  • Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
  • Assister à la rédaction de nos différents contrats : financiers, immobiliers, etc.
  • Réaliser le suivi des dossiers en cours
  • Réaliser des études patrimoniales et analyser les besoins du client
  • Se constituer un portefeuille client à partir de la 2ème année
  • Rester informer de l’actualité économique, financière et géopolitique

    • VOTRE PROFIL :

  • Connaissances : Une maîtrise de Word, Excel et PowerPoint 
  • Aptitudes : tempérament commercial, aisance relationnelle, envie d’apprendre, curiosité, organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve), capacité d’adaptation, force de proposition 


    • EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS : 

  • Bac+4 ou équivalent.
    • Il y a 1 mois
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