CDI

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Publié il y a 3 jours par BDO
Nantes, Pays de la Loire
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Description du poste

Votre mission : 

Au sein de notre filiale ECCELIA, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour poursuivre notre développement. 

Vous serez alors en charge de : 

  • Conseiller les chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l’établissement de leur bilan patrimonial
  • Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants (TPE, PME, professions libérales…) en matière d’assurance de personnes (retraite, prévoyance, patrimoine …)
  • Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance.
  • Assurer le suivi de la clientèle.
  • Animer les bureaux des différents sites BDO sur un secteur défini
  • Périmètre géographique : Nantes

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