CDI

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Publié il y a 2 mois par Cerfrance
null, Normandy
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Description du poste

Missions

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d’actions adapté.

Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.

Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d’information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l’enrichissement de l’offre Cerfrance.

Aptitudes demandées

De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine, vous disposez de fortes appétences commerciales et d’un sens du résultat aiguisé. Doté.e d’un fort esprit d’équipe vous maîtrisez la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.

Vous faites preuve de rigueur, de capacité d’analyse, et d’organisation. Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse.

Poste basé sur Guichainville, avec des déplacements à prévoir sur le secteur des Yvelines.

Salaire

Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, Télétravail, RTT

Il y a 2 mois
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