Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description du poste

Le Crédit Agricole Aquitaine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI temps plein au sein de l’agence de St-André-de-Cubzac.

Vos missions :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle Haut de Gamme traditionnelle (épargne entre 150k€ – 300 k€ et/ou flux-revenus <100k€) au sein d’une agence ou d’un secteur d’agences en se positionnant en tant que véritable partenaire, en les aidant à définir une stratégie patrimoniale globale en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de chaque préconisation.

– Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme (surface d’épargne entre 150/300k€, flux revenus <100k€) en s’appuyant sur les offres et outils dédiés à la clientèle confiée
– Accueillir la clientèle confiée : accueil physique, téléphonique, email
Conseiller la clientèle, à partir d’un bilan patrimonial annuel, dans l’ensemble des univers de besoins : banque au quotidien, épargne, allocation d’actifs, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance,…
– Intervenir dans le conseil Privé des clients Pro ou Agri ayant des besoins relevant des segments privés Haut de Gamme en veillant au respect de la conformité
– Accompagner la clientèle vers les spécialistes conformément aux organisations de la CR ou lorsque les réponses aux attentes exigent une expertise spécifique
– Présenter les clients à fort potentiel de développement à l’Espace Banque Privée
– Développer l’intensité de la relation avec les clients confiés en s’appuyant notamment sur les outils multicanaux
– Gérer le risque, développer la connaissance clients et contribuer au fonctionnement des agences et à la dynamique collective
– Se tenir informé des évolutions juridiques, fiscales, financières…

Profil

Formation générale supérieure et/ou professionnelle
Produits et services banque assurance
Produits et services crédits
Marchés financiers et/ou gestion actif/passif et/ou de trésorerie
Gestion et suivi des risques
Vente et négociation
Développement d’un portefeuille interne ou externe
Qualité et continuité de service
Adaptation et polyvalence
Posture / état d’esprit client
Respect de la règlementation et des règles de conformité
Sens du résultat et du développement
Maîtrise des outils digitaux

Rejoignez-nous :

· Vous accordez de l’importance à votre évolution professionnelle et souhaitez être acteur d’un parcours riche et varié ?  Notre modèle basé sur la promotion interne, la diversité de nos métiers, la richesse de nos régions vous permettra de vous épanouir tout au long de votre vie professionnelle.

· Vous souhaitez appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité :  Nous sommes leader sur notre territoire et contribuons activement au développement local !

· Vous recevez la formation d’un grand groupe :  Au Crédit Agricole d’Aquitaine nous préparons vos évolutions de carrière, nous vous accompagnons grâce à nos formations sur mesure et à nos parcours diplômants !

· Vous bénéficiez d’avantages périphériques à votre rémunération :  Un comité d’Entreprise attractif / Mutuelle / Tickets restaurants / Plan Epargne Entreprise ..

· Vous intégrez une entreprise résolument orientée sur la diversité et l’inclusion de ses équipiers, avec des engagements RSE forts.

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Nouvelle-Aquitaine, Gironde (33)

Lieu de travail

Saint-André-De-Cubzac

Critères candidat

Niveau d’études min. requis

Bac+2