Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client, acteur majeur des secteurs de l’assurance, de la banque et de la mutuelle, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sur le département des Hautes-Pyrénées pour un contrat de mandataire indépendant. Disposant d’une gamme de produits et services très large, notre client permet à ses mandataires d’étendre leur zone géographique autant que souhaité. Malgré cela, le mandataire sera bien sûr rattaché à une ville de référence, ici Tarbes.Rattaché au Responsable d’équipe CGP, vous présentez aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l’analyse de leur situation. Vous êtes à même d’intervenir dans les univers de l’assurance vie, de la banque et de l’immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d’une étude patrimoniale. En d’autres termes, vous établissez des propositions d’assurance vie, réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d’épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients. Vous participez aux actions commerciales spécifiques à l’activité. Au-delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme. Vous enrichissez votre portefeuille clients et cherchez à leur prodiguer les meilleurs conseils.Issu d’une formation Bac +4 minimum dans le domaine du commerce, de la banque ou de la gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans ce domaine. Vous êtes empathique et à l’écoute, disposez d’une bonne aisance relationnelle et vos capacités d’analyse et de négociation ne sont plus à prouver. Vous avez un esprit d’équipe développé et le goût d’entreprendre, et êtes ouvert à de nouveaux défis.Ce poste vous correspond ? N’attendez plus et postulez ! Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris