CDI

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE – H/F

Publié il y a 3 jours par HORIZON JOB AGENCE D EMPLOI
Beaune, Bourgogne-Franche-Comté
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Description du poste

Description entreprise :

Horizon Job – Solutions RH, filiale d’André-Le Groupe, recrute 2 conseillers en gestion de patrimoine F/H pour Horizon Gestion Privée;

ANDRE LE GROUPE (ALG), acteur majeur de l’audit, l’expertise comptable, du conseil, et des services juridiques, fiscaux et sociaux, a su développer de nombreuses expertises métiers, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de nos clients en développant une offre 360.

 

Description du poste :

Dans le cadre de son développement, le Cabinet Horizon Gestion Privée est à la recherche de ses nouveaux conseillers en gestion de patrimoine F/H.  Votre rôle, accompagner et de fidéliser une clientèle de chefs d’entreprises sur tous les aspects patrimoniaux.

Vous souhaitez évoluer dans une structure en pleine croissance, au sein d’une équipe à taille humaine, jeune et dynamique qui prend un plaisir quotidien à relever des défis ?

Concrètement, voici vos missions :

  • Gérer et fidéliser un portefeuille client de chefs d’entreprises que vous développerez grâce au dynamisme du Groupe André.
  • Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (protection sociale, investissement, fiscalité, transmission…)
  • Proposer des stratégies et des solutions patrimoniales adaptées à la situation de vos clients et les suivre dans le temps.
  • Animer et former les équipes du Groupe André sur les sujets patrimoniaux.
  • Assurer une présence sur les différents sites du Groupe en Bourgogne – Franche Comté.

Profil recherché :

  • Bac+5 en Finance/Gestion de patrimoine + au moins 5 ans d’expérience au près d’une clientèle patrimoniale (idéalement des chefs d’entreprises) en cabinet ou en banque.
  • Certification AMF
  • Maitrise des sujets suivants :
    • Gestion de portefeuilles financiers (assurance ou banque) : Identification du profil et des besoins du client, allocation d’actifs, présentation de portefeuille, mise en place et suivi.
    • Immobilier: Connaissance des principaux dispositifs patrimoniaux (LMNP, Nue-propriété…)
    • Epargne retraite et salariale
    • Protection sociale des chefs d’entreprises (prévoyance et mutuelle)
  • Aisance commerciale
  • Rigueur et organisation
  • Aisance en communication orale et écrite

Le petit + :

  • Connaissance des logiciels Harvest (O2s, BIG)

 

Le poste est basé à Beaune (siège de l’entreprise) mais avec une mobilité régulière sur les différents sites du Groupe principalement en Franche Comté pour y développer votre portefeuille : le permis B est donc de rigueur.

Télétravail ponctuel possible.

Il y a 3 jours
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