CDI

Conseiller en gestion de patrimoine confirme

Publié il y a 2 semaines par FED FINANCE
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes
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Description du poste

Poste : Pour cette belle opportunité en CDI, nous vous proposons d’intégrer une structure en pleine expansion, mais qui reste pour le moment à taille humaine (environ 65 collaborateurs), et qui favorise l’échange et l’esprit d’équipe.Sous la direction du Directeur commercial, vous rejoindrez une équipe en charge d’accompagner et de conseiller les clients dans la gestion de leurs actifs. Le cabinet est aujourd’hui composé de 4 antennes (Paris, Lyon, Lille et Nantes) et nous recherchons un nouveau CGP pour le pôle LYONNAIS.Vos missions seront donc les suivantes :* Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission duPatrimoine (objectif de 4 rdv physique par semaine).* En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par unIngénieur Patrimonial, auprès de la clientèle.* Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client lesavantages, les inconvénients et les risques encourus.* Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques.* Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités enproduits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,…).* Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.* Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.Ce qui pourrait faire la différence pour vous -> Un(e) Gestionnaire back office vous accompagnera dans votre quotidien, gérant les tâches administratives. Vous aurez également l’appui d’un Ingénieur patrimonial, afin d’établir des bilans, des déclarations fiscales ou pour vous accompagner lors de certains entretiens.Par ailleurs, vous ne partirez pas d’un portefeuille client inexistant. En fonction de votre séniorité, vous aurez un portefeuille plus ou moins important en gestion. Profil : Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d’un Master en gestion de patrimoine et idéalement certifié(e) de l’AMF.Vous disposez idéalement d’une expérience de 5 à 7 ans (ou plus) en gestion privée, au sein d’un cabinet indépendant ou d’une banque privée.Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits financiers, immobiliers et d’épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maitrisez l’environnement fiscal, civil, juridique et disposez d’une bonne culture financière.Si vous disposez déjà d’un réseau ou d’un portefeuille clients, cela sera un plus.Pour cette opportunité, il est essentiel que vous soyez de nature autonome, mais aussi d’apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs.La structure développe par ailleurs son activité sur le marché B to B, un(e) candidat(e) avec une appétence pour ce type d’activité serait idéal (transmission d’entreprise, fiscalité…). Entreprise : Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine indépendant en pleine expansion:* UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE CONFIRME(E) * H/FPoste en CDI, avec un statut salarié, à pourvoir sur LYON. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

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  • Il y a 2 semaines
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