CDI

Conseiller en gestion de patrimoine – CDI – Brest H/F

Publié il y a 2 semaines par In Extenso
Brest, Brittany
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Description du poste

DESCRIPTIF

DE POSTE

Pour notre agence de Brest ,nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine prêt(e)à venir vivre l’expérience chez In Extenso !

Vous souhaitez prendre encharge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d’un groupedynamique et en plein développement ?

Au sein d’In ExtensoPatrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d’une marque leader et êtessoutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée au conseil en gestion de patrimoine ,auprès de notre clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteursdiversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME,etc.).

À cet effet, vos principalesmissions seront :

Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,

– Participation à laréalisation d’ études patrimoniales ,

Présentation des résultats del’étude et des préconisations adaptées.

Participation à laperformance globale de l’activité Gestion de patrimoine.

Vous serez accompagné(e) etformé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjàfait ses preuves.