CDI

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Publié il y a 4 jours par Gestion de patrimoine
Beaune, Bourgogne-Franche-Comté
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Description du poste

Description entreprise : Horizon Job – Solutions RH, filiale d’André-Le Groupe, recrute 2 conseillers en gestion de patrimoine F/H pour Horizon Gestion Privée;ANDRE LE GROUPE (ALG), acteur majeur de l’audit, l’expertise comptable, du conseil, et des services juridiques, fiscaux et sociaux, a su développer de nombreuses expertises métiers, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de nos clients en développant une offre 360. Description du poste :Dans le cadre de son développement, le Cabinet Horizon Gestion Privée est à la recherche de ses nouveaux conseillers en gestion de patrimoine F/H. Votre rôle, accompagner et de fidéliser une clientèle de chefs d’entreprises sur tous les aspects patrimoniaux.Vous souhaitez évoluer dans une structure en pleine croissance, au sein d’une équipe à taille humaine, jeune et dynamique qui prend un plaisir quotidien à relever des défis ?Concrètement, voici vos missions :Gérer et fidéliser un portefeuille client de chefs d’entreprises que vous développerez grâce au dynamisme du Groupe André.Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (protection sociale, investissement, fiscalité, transmission…)Proposer des stratégies et des solutions patrimoniales adaptées à la situation de vos clients et les suivre dans le temps.Animer et former les équipes du Groupe André sur les sujets patrimoniaux.Assurer une présence sur les différents sites du Groupe en Bourgogne – Franche Comté.Profil recherché :Bac+5 en Finance/Gestion de patrimoine + au moins 5 ans d’expérience au près d’une clientèle patrimoniale (idéalement des chefs d’entreprises) en cabinet ou en banque.Certification AMFMaitrise des sujets suivants :Gestion de portefeuilles financiers (assurance ou banque) : Identification du profil et des besoins du client, allocation d’actifs, présentation de portefeuille, mise en place et suivi.Immobilier: Connaissance des principaux dispositifs patrimoniaux (LMNP, Nue-propriété…)Epargne retraite et salarialeProtection sociale des chefs d’entreprises (prévoyance et mutuelle)Aisance commercialeRigueur et organisationAisance en communication orale et écriteLe petit + :Connaissance des logiciels Harvest (O2s, BIG) Le poste est basé à Beaune (siège de l’entreprise) mais avec une mobilité régulière sur les différents sites du Groupe principalement en Franche Comté pour y développer votre portefeuille : le permis B est donc de rigueur.Télétravail ponctuel possible.

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