CDI

Conseiller.e en gestion de patrimoine confirme

Publié il y a 2 semaines par Société Générale
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
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Description du poste

en gestion de patrimoine confirme(e)(H/F)

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

• Maîtriser les risques liés aux opérations

• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)

• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

• Contribuer au développement commercial de l’agence

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