Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Dans le cadre de notre développement nous recrutons, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner et développer une clientèle de particuliers et de professionnels.
Vos missions:
– Analyser la situation patrimoniale globale des clients (financière, fiscale, juridique);
– Conseiller et proposer des solutions adapter (épargne, retraite, assurance vie, prévoyance..) avec un large panel de partenaires;
– Développer et fidéliser un portefeuille clients qui vous sera attribué;
– Assurer un suivi régulier et de qualité dans la durée;
– Respecter les procédures internes et participer au développement du cabinet.
Profil:
– Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine (Bac+3 à Bac +5)
– Première expérience en gestion de patrimoine, banque ou assurance
– Excellent sens du relationnel et de l’écoute
– Esprit commercial, rigueur et autonomie
– Goût du conseil et du travail orienté vers le client
Conditions proposées:
– Contrat : CDI ou indépendant
– Rémunération: salaire annuel brut entre 24 000 € et 48 000 €, selon profil et expérience, avec part variable
– Avantages : accompagnement à la prise de poste, formations, télé travail, tickets restaurant.
Siège de l’entreprise : Champagne au Mont d’Or
Prise de poste : dès que possible
