Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Vous accompagnez vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en développant avec eux une relation 100 % personnalisée. Vous leur proposez les offres adaptées à leurs besoins en veillant sur leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux. Vous réalisez avec eux un bilan patrimonial et vous les accompagnez dans leurs projets et dans la préparation de leur succession.

Dès votre arrivée, vous suivez un parcours de formation dédié au sein de notre école interne. Objectif : maîtriser ou approfondir
les fondamentaux de la relation client, de la gestion de portefeuille de clients patrimoniaux et de la transmissionsuccession, tout en maîtrisant l’environnement fiscal, juridique et immobilier ainsi que les outils internes.

Établir le bilan patrimonial d’un client

Analyser la situation financière d’un client

Développer un portefeuille clients et prospects

Réaliser des opérations comptables