Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Poste à pourvoi rapidement sur la zone géographique St Pierre d’Albigny/Montmélian/La Rochette/Pontcharra avec ponctuellement des clients sur Maurienne/Tarentaise…
Vous aimez le terrain et vous avez de bonnes aptitudes relationnelles. Après une formation interne, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :
– Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle en toute autonomie
– Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession )
– Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
– Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires )
Informations supplémentaires :
Rémunération motivante fixe (De 1750 € brut à 2500€ brut) + Prime et intéressement en sachant que la part fixe est la plus petite partie de votre salaire, mais tout ce négocie en fonction de votre profil.
Véhicule de fonction
Téléphone, ordinateur
Mutuelle prévoyance de groupe

Établir le bilan patrimonial d’un client

Analyser la situation financière d’un client

Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens programmés

Réaliser une étude patrimoniale