Conseiller clientèle bancaire spécialisé patrimoine H/F

Vous souhaitez évoluer dans un environnement bancaire en plein développement ? Exprimer votre audace ? Relever des challenges ? 

Excellente nouvelle, nous avons LE poste qu’il vous faut pour vous épanouir !

Nous sommes le cabinet CCLD et notre spécialité est de trouver les futurs talents de nos clients.

Aujourd’hui, dans le cadre de sa croissance, La Banque Postale recherche
ses futur(e)s Conseillers Spécialisés Patrimoine H/F à L’Arbresle .

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « haut de gamme ». 

Vos missions consistent à :
– Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie .
– Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d’investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.
– Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
– Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
– Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.