CDI

Assistant en gestion de patrimoine (H/F)

Publié il y a 2 semaines par JDL CONSEIL ET CONNEXIONS
44000 NANTES
Clôture des candidatures : 13 avril 2024
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Description du poste

Notre cabinet est un spécialiste du secteur tertiaire (finance, assurance, commerce, juridique ) sur toute la France. Nous nous démarquons par notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100 % optimiste et dynamique.

Description du poste et Missions :

J’accompagne mon client, filiale d’un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d’un(e) Assistant(e) en gestion de patrimoine (h/f), en CDI. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d’une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques. Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine.

Vos missions sont les suivantes :

– Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers),
– Prise de rendez-vous, accueil physique des clients,
– Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients,
– Gestion des situations placements clients,
– Relations fournisseurs et clients,
– Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire ,
– Aide à l’élaboration de la lettre d’information annuelle,
– Organisation de location de salles de réunion.

Profil recherché

Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, Publisher ). Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres. Vous possédez un esprit logique. Adaptable, vous avez à cœur d’être autonome et de prendre des initiatives. Vous faite preuve de rigueur et savez être organisé(e). Discret(e), vous êtes intègre et entretenez de bonnes relations avec les autres. Vous souhaitez vous orienter vers ce nouveau challenge ? Alors contactez moi !

Expérience demandée

2 ans
Il y a 2 semaines
Clôture des candidatures : 13 avril 2024
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