CDI

Assistant conseiller en gestion de patrimoine

Publié il y a 2 semaines par Gestion de patrimoine
null, Île-de-France
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Description du poste

est une école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.Nous recherchons, pour l’un de nos grands groupes partenaires spécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, un assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en contrat d’alternance.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès Août 2020, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 . Tes Missions : Au sein du cabinet, tes principales missions seront les suivantes :→ Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.→ Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rendez-vous; effectuer des relances, recueillir différents documents→ Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs → Besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances…).→ Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties→ Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire→ Conseiller la clientèle en termes d’investissements et de placements Ton Profil :→ Vous aimez le contact humain et avez le sens de l’engagement→ Vous êtes très à l’aise à l’oral, comme à l’écrit→ Vous êtes appliqué(e) et rigoureux(se) Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

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