CDI

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Publié il y a 6 jours par IFCV - Formations en Alternance
Élancourt, Île-de-France
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Description du poste

Offre à pourvoir.

Vaillance Conseil est une entreprise française fondée en 2007 spécialisée dans la gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de Generali, Abeille Assurances ou encore la Société Générale, nous proposons des solutions de placement financiers en Épargne, Retraite, Assurance-vie et Prévoyance.

Vaillance Conseil recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d’un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d’une clientèle existante)
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients (bilan patrimonial – étude personnalisée – mise en place de stratégies patrimoniales)
  • Assurer le suivi administratif des dossiers
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d’épargne, de retraite et de placement)
  • Découvrir les outils nécessaires à l’activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).
  • PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d’un BAC+3
  • Bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite
  • Maîtrise des outils informatiques
  •  L’inscription à l’IFCV est gratuite, le candidat n’a aucun frais à sa charge

    Il y a 6 jours
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