CDI

Alternance Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

Publié il y a 2 semaines par FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU
Fontainebleau, Île-de-France
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Description du poste

L’entreprise

Fideliance Patrimoine est l’union entre un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe), et une société de gestion de patrimoine indépendante.

Fideliance Patrimoine est en plein développement et a pour objet d’offrir aux particuliers et aux entreprises, clients de Fideliance et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).

Il s’appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l’assurance et l’immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.

Vos missions :

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine h/f. Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).

En soutien de l’équipe, vos principales missions seront de participer à:

  • Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
  • Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
  • Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
  • Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Tenir les dossiers papiers et informatiques

Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale

Votre profil :

Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Ce poste en alternance est fait pour vous ! Venez nous rejoindre !

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