Conseiller Spécialisé En Patrimoine H/F

Laissez s’exprimer votre talent !

Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dont les missions seront les suivantes : 

– Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie « haut de gamme » que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
– Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d’investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
– Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
– Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance
– Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription

Venez développer votre talent !

Titulaire d’un Bac +3 minimum orienté Banque/Assurance ou Finance/Commerce  vous avez à minima 2 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire (gestion de portefeuille haut de gamme en réseau bancaire).

A la recherche permanente du résultat, vos talents de négociateur(rice) et votre adaptabilité vous permettent d’accomplir des performances commerciales individualisées pour satisfaire chaque client .
Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur un volume horaire hebdomadaire de 35h.

De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste . La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.