CDI

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Publié il y a 1 semaine par FAB Group
Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France
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Description du poste

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous aurez en charge la gestion d’un portefeuille de clients Haut de Gamme et Patrimoniaux.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
– Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d’engager un courant d’affaires,
– Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
– Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
– Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,
– Suivre et gérer les risques de votre portefeuille,
– Participer à l’efficacité collective de votre agence en se rendant disponible pour les autres conseillers.