CDI
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Description du poste
Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous aurez en charge la gestion d’un portefeuille de clients Patrimoniaux.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
– Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d’engager un courant d’affaires,
– Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
– Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
– Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,
– Suivre et gérer les risques de votre portefeuille,
– Participer à l’efficacité collective de votre agence en se rendant disponible pour les autres conseillers.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
– Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d’engager un courant d’affaires,
– Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
– Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
– Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,
– Suivre et gérer les risques de votre portefeuille,
– Participer à l’efficacité collective de votre agence en se rendant disponible pour les autres conseillers.
Description du profil
De formation Bac +2/5, vous disposerez d’une première expérience professionnelle réussie sur un poste similaire au sein d’un établissement bancaire.
Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités relationnelles (esprit d’équipe, diplomatie…), d’organisation et de rigueur.
Vous maîtriserez l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers destinés à une clientèle Haut de Gamme et Patrimoniale.
Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités relationnelles (esprit d’équipe, diplomatie…), d’organisation et de rigueur.
Vous maîtriserez l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers destinés à une clientèle Haut de Gamme et Patrimoniale.
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